Die am 1. Januar des nächsten Jahres in Kraft tretende Abgeltungssteuer wird dann auf alle Kapitalerträge erhoben. Somit wird dann für die Kunden, die Kapitalanlagen und Vorsorgen angelegt haben, nicht mehr lediglich das Preis-Leistungsverhältnis der Produkte entscheidend, sondern es werden auch die steuerlichen Auswirkungen wichtig, für die Wahl des passenden Produkts. Abhilfe möchte nun der Münchner Verein mittels der Abgeltungssteuerrechner schaffen.

Dieser neu online angebotene Service soll eine Entscheidungshilfe für die richtigen Produkte Vorsorgeprodukte sein, die Nutzung ist kostenfrei. In Einzelfällen, je nach der persönlichen Situation, kann dies bis zu einem Drittel mehr Geld bei der Auszahlung führen. Derzeitig offeriert der Münchner Verein auf seinen Internetseiten zehn verschiedene Bedarfsrechner. Zur Bestimmung existierender Vorsorgelücken, des persönlichen Vorsorgebedarfs, staatlicher Förderungsoptionen und der individuellen Steuerersparnis wird der Service-Rechner von Interessenten, Kunden und Vertriebspartnern verwendet.